IIA Pulse · CRM & Organisation
CRM, Angebote, Postfach, Kalender und Aufgaben an einem Ort.
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Wieso IIA Pulse
Kontakte in Excel, Termine im Kalender einzelner Mitarbeiter, Notizen in E-Mails, Angebote in Word: Vor jedem Kundengespräch muss zusammengesucht werden, wann der letzte Kontakt war und was zuletzt besprochen wurde. IIA Pulse führt das in einer unternehmenszentrierten Übersicht namens Smart Base zusammen, damit der Vertrieb verkauft statt sucht.
Genaue Erklärung
IIA Pulse ist Ihr Vertriebs- und Organisations-Cockpit: Kontakte, Deals, Termine, Aufgaben, Postfach und Angebote an einem Ort. Smart Base zeigt pro Firma automatisch letzten Kontakt, letzten Deal, letzten Termin und Anzahl Angebote. Was hier erfasst wird, steht in IIA Vault für die Rechnung und im gemeinsamen Dashboard sofort zur Verfügung.
Was kann man mit IIA Pulse machen
- Kontaktverwaltung mit umfassenden Datenfeldern (Anrede, Funktion, Firmenbuchnummer, KSV-Nummer, Branche, Status), automatischer Duplikat-Bereinigung und tolerantem Excel/CSV-Import
- Vertriebs-Pipeline (neu, Kontakt, Angebot, Verhandlung, gewonnen/verloren), Deals direkt am Kontakt oder zentral anlegbar
- Aktivitäten für Termine, Aufgaben und Notizen, inklusive „Aufgaben heute“-Ansicht mit Überfällig-Block
- Angebotserstellung mit fortlaufender Nummerierung, eigenem Corporate Design, PDF-Export und Direktversand per E-Mail
- Zentrales Postfach mit E-Mail-Anbindung, Signaturen und geplantem Versand
- Persönlicher, gesicherter Kalender-Feed (ICS) pro Benutzer, einbindbar in Outlook, Google oder Apple Kalender
- Smart Base als Cockpit mit Portfolio-Auswertung nach Potenzial, Bestand, Lead, Gemahnt und Inkasso
- Bis zu 10 individuell gespeicherte Ansichten pro Benutzer
Manuell vs. IIA Pulse
Ohne IIA Pulse bedeutet Vertriebssteuerung meist: Kontakte in einer Excel-Liste, Termine im Kalender, Notizen im Kopf oder in E-Mails verteilt, und vor jedem Kundengespräch erst zusammensuchen, was zuletzt besprochen wurde.
IIA Pulse führt all das in Smart Base automatisch zusammen: letzter Kontakt, letzter Deal und letzte Notiz sind auf einen Blick sichtbar. Angebote entstehen direkt aus dem Kontakt heraus im eigenen Design, statt jedes Mal neu aufgesetzt zu werden. Zur Klarheit: Der Versand einzelner Angebote per E-Mail ist möglich, eine Rundmail-Funktion an das gesamte Team gibt es aktuell nicht.
Beispiel aus der Praxis
Ein Vertriebsteam verwaltet Kontakte in drei Excel-Listen, Termine stehen in persönlichen Kalendern. Mit IIA Pulse ist jeder Kontakt, jede Aktivität und jeder Deal zentral erfasst und für das ganze Team einsehbar, inklusive automatischer Erinnerung an offene Wiedervorlagen. Das Angebot geht mit zwei Klicks im eigenen Design raus.
Vorteile
- Kontaktverwaltung mit vollständiger Kundenhistorie
- Pipeline: Deals anlegen, Status verfolgen, Abschlüsse tracken
- Aufgaben, Termine und Postfach pro Kontakt, inklusive Wiedervorlagen
- Angebote direkt aus dem Kontakt heraus erstellen und versenden
- Keine doppelte Dateneingabe zwischen Angebot, Termin und Rechnung
IIA Pulse ist enthalten in
IIA Flow
Einstiegspreis bis 31.12.2026, danach € 199 netto / Monat.
- 5 User inklusive
- Mindestlaufzeit 12 Monate, bei jährlicher Zahlung günstiger
- Auch enthalten in IIA Ledger (€ 189), IIA Signature (ab € 320)
Häufige Fragen zu IIA Pulse
Was ist IIA Pulse?
IIA Pulse bündelt Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Postfach und Kommunikation an einem Ort, statt sie über verschiedene Tools verstreut zu verwalten.
Kann IIA Pulse einzeln gebucht werden?
IIA Pulse ist ein optionales Modul und in der IIA Flow Suite sowie der IIA Ledger Suite enthalten. Eine Einzelbuchung ist auf Anfrage möglich.
Kann IIA Pulse eine bestehende Kundenverwaltung ersetzen?
Ja. IIA Pulse kann ein bestehendes CRM ersetzen oder als zentrale Lösung dienen, wenn Kontakte bisher über Excel-Listen oder mehrere getrennte Werkzeuge verwaltet wurden. Die Datenübernahme besprechen wir im Onboarding.
Wie funktioniert der Angebotsversand?
Angebote werden direkt aus IIA Pulse verschickt. Eine vorab eingestellte Vorlage im eigenen Corporate Design sorgt dafür, dass ein Angebot in wenigen Minuten fertig ist.
Für wen eignet sich IIA Pulse besonders?
Für Vertriebsteams und Unternehmen, die Kundenkontakte, Termine und Verkaufschancen bisher manuell oder über mehrere getrennte Tools verwaltet haben.
Wie würde Ihr Unternehmen mit IIA Pulse aussehen?
Persönliche Demo, unverbindlich.